2021年的光伏業:產能擴展引供需矛盾 產業鏈上下游失衡

2022-01-01 08:53:25

2021年,中國光伏產業鏈經歷了企業大規模擴產、產能過剩、降價去庫存等一系列變化,產業鏈上下游的價格也出現了多次調整。

而隨著光伏產能的持續擴張,行業龍頭間的競爭也在加劇。

擴產“不停歇”

中銀證券認為,2021年光伏產能的持續瘋狂擴張歸于兩大動力。一方面,行業龍頭加碼產能以穩固地位,另一方面,光伏行業自身的發展潛力引來實力挑戰者,通過大幅擴張產能,向頭部企業發起沖擊。

新能源產業互聯網平臺Solarzoom公司副總裁馬弋崴告訴第一財經記者,某光伏龍頭從去年上半年起大規模擴產電池,原先其作為硅片的供應商給很多客戶提供硅片,但是當自己做電池后,就和客戶成為競爭對手,這使得其他企業感到恐慌,擔憂其在供應鏈安全出現大問題,因此去年下半年開始,硅片迅速擴產。

據北極星太陽能光伏網的不完全統計,2021年上半年,硅片、電池片、組件端擴產總規模達到390.4GW, 投資總額超716.58億元。其中,硅片擴產規模達222GW,電池片擴產規模109.9GW,組件擴產總規模58.5GW。

據北極星太陽能光伏網數據,2020年12月30日的硅料價格為85元/kg(致密料),2021年12月2日的價格為271元/kg,上漲幅度將近三倍,業內分析師普遍認為是硅片企業的擴產帶動了硅料價格的大幅上漲。

硅料的漲價也反映在企業業績上。以通威股份(600438.SH)為例,2020年實現歸母凈利潤36.08億元,同比增加36.95%,凈利潤的增長直接受益于硅料價格的上漲。

然而到2021年下半年,下游的需求不足向上傳導,硅片價格開始下降。

12月30日,中環股份(002129.SZ)公眾號披露了P行單晶硅片最新價格。以160μm厚度的硅片為例,158.75mm、166mm硅片價格降幅在1%左右,182mm硅片降幅為6.4%,210mm、218.2mm硅片降幅在7.7%以上。這已是中環股份12月以來的第二次降價。

一位上海私募機構行業研究員告訴第一財經記者,對于硅片從十一月開始降價,一方面,成本和組件庫存持續增加,另一方面從電池的開工率數據來看,開工率下跌到40%左右了。

下游光伏裝機量預測下調

在這樣的背景下,中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在近日舉行的光伏論壇上,公開表示下調裝機預測,2021年光伏裝機量由原來的55-65GW下調至45-55GW。王勃華表示,指標下發滯后、產品價格上漲是導致下調今年裝機預測的主要因素。

第三方咨詢機構PV Infolink同樣更新下調預期至50GW。在對全球新增光伏裝機量的預測上,PV Infolink也將預測值定為此前公布預期值150GW至170GW的下沿155GW。

在業內看來,裝機量增速不及同期的背后,是組件價格的上漲及光伏發電回報率的下降。

據北極星太陽能光伏網數據,2021年一月至十月期間,光伏新增29.31GW,較去年同期22.87GW增加6.44GW。就十月裝機數據為例,十月裝機3.75GW,不及去年同期的4.17GW。

(文章來源:第一財經)

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