信貸“開門紅”調查:房地產之后 水流何處?

2022-01-07 23:24:56

新年已過,春節將至,金融機構的開門紅正如火如荼,銀行也不例外。

據21世紀經濟報道記者了解,相較往年銀行在11月乃至10月就啟動開門紅大會甚至規劃方案,今年銀行的開門紅啟動會普遍稍晚,不少銀行分行層面表示在12月中下旬才召開開門紅大會,還有部分分支機構表示至今未開全員大會,只下達了文件。

從信貸層面來看,21世紀經濟報道記者從多位銀行信貸業務人士處獲悉,開門紅期間額度十分充裕,營銷方面的優惠也較多,但整體任務指標壓力依舊較大。某大行二級分行信貸業務人士則對記者反饋相對去年開門紅指標的增幅情況,今年的指標增幅整體有所下降,相對于往年著重沖刺規模,今年更加注重信貸質量,且越發強調場景的深耕。

對于2022年的信貸開門紅,多位券商分析師給出了樂觀預期。東亞前海證券分析師王剛指出,在降準釋放長期資金、資本補充提速等因素共振下,2022年商業銀行信貸規模擴張增速可期,制造業、普惠小微和綠色信貸仍為穩信貸重要支點。

從21世紀經濟報道記者對于銀行一線業務層面摸底情況來看,這一預測整體符合今年開門紅信貸投放趨勢。

一線感受:“沒那么折騰了”

對銀行一線業務人士來說,開門紅是每年壓力最大的時點,華北某大行信貸業務人士指出,開門紅的壓力每年都存在,但是今年明顯感覺“沒那么折騰了”,更多尋求質量。

他指出,尤其對基層行來說,對于開門紅的指標沖刺可以說是極速冷卻,雖然還有熱度,但熱度明顯不高了。對于背后原因,該人士指出,對于基層來說,大家逐漸意識到開門紅的指標依靠個人已經很難完成,必須是依托于整個銀行體系進行營銷?,F階段銀行的開門紅比拼,更多比的是銀行整體的產品、服務與營銷,且線上化、數字化營銷在今年的占比越發重要。

華南一大行一級分行信貸業務人士指出,省行層面指標的壓力還是很大,省行主要是將指標下達到各個分支行,但各個分支行如何落實看基層行自己的把控?!霸谑⌒袑用娣炊箲],每年都覺得指標完不成,但最終都可以完成?!彼硎?。

此外,21世紀經濟報道記者采訪中也獲悉,隨著銀行產品數字化程度的提升,隨之而來數字化營銷也漸成主流,在線流量的獲取已成為銀行“開門紅”的關鍵。

前述大行人士指出,到目前為止,從各個支行反饋情況看,線下對公業務主要還是做老客戶的續貸業務,新客戶相較去年較少。近年來銀行對本地的存量客戶已經挖掘的差不多了,近兩年宏觀經濟環境壓力較大,新的優質企業客戶十分有限,銀行依靠傳統線下作業方式挖掘新客戶很難,因此線上渠道越來越重要。

從21世紀經濟報道獲得的該分行2022年開門紅活動方案來看,其考核指標體系主要分為全量金融資產(AUM)、全量客戶融資(FPA)、全量客戶和全量收入四個綜合維度指標和十四個具體業務維度的指標。從綜合緯度指標來看,前述業務人士表示最難完成的是收入指標,中收壓力很大,其次就是客戶指標,新客戶挖掘很難。

但得益于銀行近年來對線上渠道的布局,也為銀行信貸業務在2022年的持續增長釋放了空間,普惠業務就是其中之一。

前述人士指出,今年開門紅普惠業務增量指標在15%左右,且有信心完成目標。在過去兩年普惠業務高速增長擴張之下,2022年銀行依舊對普惠業務維持高預期的原因何在?

該人士對此表示,今年該分行將普惠業務從公司業務中分離出去,對普惠業務進行單獨考核。指標層面雖然提高了15%左右,但不再像是去年那么絕對的硬性要求。完成目標的底氣主要來自兩方面,一是拓寬了線上獲客,對于拓展新客源很有幫助。二是今年調高了普惠貸款金額的上限?!叭ツ昕傂袑用鎸ζ栈葙J款金額上線設定為2000萬,但省行出于審慎等方面考慮要求轄區內普惠貸款上限為1000萬元,而今年接到通知普惠貸款上限為3000萬元。額度的放開可以快速做大很多客戶存量,增速也會隨之增加?!彼硎?。

他進一步指出,目前已經對接上了不少存量普惠客戶,該地區偏好制造業企業,且制造業企業為主要普惠客戶,用款需求普遍較大,實際上1000萬額度不能滿足其用款需求。因此這一輪提額對全年普惠業務的開展是一個利好。

但從風控邏輯上看,該地區大行對普惠業務仍持謹慎樂觀態度,對大企業則持樂觀謹慎態度。“對普惠之所以要謹慎樂觀,是因為只要風控不嚴格,銀行就能輕松完成指標,但實際上中小企業很難抵御風險。對大公司樂觀謹慎,是因為其體量足夠大,只要不涉及夕陽產業,一般就沒問題,銀行還是偏好大企業?!?/p>

房地產之后,水流何處

從信貸投放方向來看,以往房地產占比較大,而伴隨著房地產行業的降杠桿,不少銀行仍需壓降房地產貸款規模,水流何處成為關注重點。

前述某大行信貸業務人士指出,近期發改委披露2022年專項債重點用于交通基礎設施、能源、生態環保、城鄉冷鏈等物流基礎設施、國家重大戰略項目等九大方向,銀行整體信貸投放還是與政策導向相一致。而針對房地產,該人士指出,大行對房企表內信貸風控整體把控較好,需要關注的是表外非標和代銷理財,尤其近年代銷理財成為一種趨勢,對銀行來說一方面貢獻了中收,另一方面也消解了信貸風險,還為企業提供了資金支持,有三重好處。

此外,該人士指出,在房地產降杠桿的趨勢下,信貸水流勢必減少,從當前開門紅的指標來看,科技金融和綠色金融有較大空間。

根據21世紀經濟報道記者獲得的某大行分行開門紅方案,在其十四項業務條線的指標中,放在首兩位的是科技金融和綠色金融,其指標增幅較去年同期在25%左右。

據該行業務人士介紹,科技金融主要是針對“專精特新”企業,綠色金融則是響應近年的“雙碳”目標,這兩項業務是今年首次提到這么重要的位置上。

近日21世紀經濟報道記者在某股份行綠色金融事業部負責人口中獲悉,該行2021年綠色金融業務規模增速超50%,預計2022年業務增速將繼續維持50%以上的增幅。

華南某大行人士也指出,綠色金融和科技金融去年以來地位顯著提升,從銀行的KPI考核來看,政策的豐富直接影響考核指標的豐富程度,今年針對綠金和“專精特新”企業的產品和考核指標也在開門紅期間有所體現。

雖然綠色金融與科技金融站上風口,2022年預計將獲得更多信貸支持,但21世紀經濟報道記者在采訪中獲悉,因為領域較新,尤其對綠色金融缺乏統一的認識和明確的準入口徑,因此銀行操作層面還是有一定“水分”。

某大行綠色金融業務人士指出,有些中小銀行對綠色金融、科技金融等新事物的認識還停留在簡單的把之前貸款再次細化分類的層面,能歸到綠色金融的就歸到綠色金融,能歸到科技就歸科技,這樣的數據變化必然有水分,真正的綠色金融和科技金融市場空間目前存疑。

“雖然現在行業也在探討中,口徑較嚴的銀行還是會考慮多維度數據,例如是不是真的給節能減排提供原材料,提供設備等,但不少銀行口徑較松,比如某區域城商行,在統計綠色信貸的時候只要參與節能減排工程就算綠色信貸,壓根不深究企業在其中發揮的作用,這種簡單的統計口徑變化,必然會導致綠金水分很大。且不利于真正的綠色金融業務發展?!?/p>

他進一步指出?!艾F在的綠色金融更多給了企業獲得低成本信貸和減稅的理由,銀行有責任引導企業進行真正的綠色轉型,參與節能減排之中,而非簡單進行數字和報表游戲?!?/p>

利率限時優惠,經營貸現松動

整體來看,雖然中收對當前銀行盈利貢獻占比越來越大,但對大多數銀行來說,存貸款利差仍是銀行利潤的主要來源,因而貸款業務一直是銀行開門紅的主戰場之一。在貸款大戰中,利率下浮是銀行爭搶客戶和業務的主要手段。營銷力度最大的也最常見的產品主要為信用貸、房屋抵押貸和經營貸。

據21是經濟報道記者了解,從銀行的線上營銷情況看,股份行和成農商行在利率上給出的優惠更多。如招商銀行信用貸拳頭產品閃電貸,給出了2022年1月7日至2022年1月31日通過領取利率優惠券,最低4.05%的優惠年利率,而在其非活動期間,其閃電貸利率核定通常根據資質在6%-12%左右。

一位招行個貸業務經理告訴21世紀經濟報道記者,開門紅給出的利率基本是底價,尤其是個人信用貸,目前線上化智能化程度很高,利率核定基本都是系統自動判定,因此優惠券最高減免2個點的力度還是比較大,有用款需求的客戶一般都推薦在開門紅期間辦理。

此外,記者還在平安銀行手機銀行上瀏覽到其1月8日開始的財神節促銷活動,也有針對貸款利率的諸如最高5180元利息券、最高減免四期利率券等優惠活動。

深圳某貸款中介告訴記者,每年開門紅也是貸款中介生意最紅火的時點之一,開門紅是銀行貸款最為寬松的窗口期,審核寬松,額度寬松,利息優惠是常規操作。他具體表示,通常開門紅期間信用評分降低,風控等級也有所降低,只要征信問題不大,通常年前被拒過的客戶,可嘗試在“開門紅”期間再次申請,有一定概率可以審批通過。

另一貸款中介告訴21世紀經濟報道記者,其主要操作房抵貸,今年銀行也有沖刺開門紅的優惠,經營貸去年初受監管影響,一度出現收緊,但開門紅期間也有所放松。具體來看,利率方面大多數銀行都可以給到最低3.85%,部分銀行最長可以做到30年,且二押也有部分銀行可以做到3.85%,只是貸款年限相應縮短。

“從硬性條件來看,經營貸對用戶資質的要求并未放松,如還是要求公司注冊一年以上,或持股半年以上,但從銀行審批層面看,確實有所放松,年前一些卡的較嚴不過審的,這個階段也有大概率過審。我們目前也鼓勵客戶做貸轉,3.85%的利率相較現在的房貸利率還是很有吸引力,不少客戶近期在辦理相關業務?!彼硎?。

(文章來源:21世紀經濟報道)

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